Det er de to familieejede virksomheder, Halberg i Svendborg og Gundersen i Assens, der har stiftet investeringsforeningen.
Formand for fonden bliver professor Ken L. Bechmann fra CBS.
Målet er at reducere omkostningerne til forvaltningen og samtidig give andre investorer adgang til stordriftsfordelene, skriver de en pressemeddelelse.
- Vi har efterhånden stor erfaring med både aktive og passive investeringsforeninger, og vores konklusion er, at medlemmerne af de aktive foreninger slet ikke har fået det ud af investerings-foreningsmodellen, som var dens oprindelige eksistensberettigelse, nemlig de helt åbenlyse stordriftsfordele, lavere omkostninger og dermed højere afkast. Da resultaterne af vores interne forvaltning samtidig har været bedre end den eksterne, var det oplagt at etablere en ny forening, siger direktør Thomas Bastrup fra Halberg Kapital.
Halberg-Gundersen Invest er navnet på investeringsforeningen, som lægger ud med en afdeling for globale aktier, hvor startformuen bliver på 150 millioner kroner.